Signature des contrats de financement du Grand stade de Lyon

Dans le cadre du financement du projet du Grand Stade, OL Groupe a annoncé dans un communiqué du 27 juillet la signature par la société Foncière du Montout, filiale à 100% d’OL Groupe des contrats de crédit bancaire ainsi que des contrats obligataires avec le Groupe Vinci et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ces contrats s’inscrivent dans le cadre d’un schéma global de financement porté par la société Foncière du Montout structuré selon les axes suivants : un financement en fonds propres de l’ordre de 135 M€, un financement obligataire de 112 M€, un total de dettes bancaires et location financière de 144,5 M€ ainsi que des revenus garantis pendant la phase de construction pour environ 13,5 M€, soit un total d’environ 405 M€.

Les contrats de crédit bancaire regroupent 11 établissements et représentent un concours financier de 136,5 M€. La maturité du crédit bancaire principal est de 7 ans.

Par ailleurs, la société Foncière du Montout a signé un contrat de location financière pour un montant de 8 M€ avec France Telecom Lease (Orange Business Services), portant principalement sur les systèmes d’information du Grand Stade qui ont été confiés à Orange en collaboration avec Cisco, afin de bénéficier d’un stade connecté permettant une interactivité de communication et d’optimisation commerciale des plus modernes. En parallèle, une ligne de crédit de 10M€ sera mise en place pendant la période de construction.

Les contrats de financement obligataire d’un montant total de 112 M€ ont également été signés avec le Groupe Vinci pour un montant de 80 M€ et la CDC pour un montant de 32 M€.

La signature de ces contrats constitue une nouvelle étape décisive dans le financement du projet du Grand Stade.

Dans les tous prochains jours, devrait intervenir la dernière étape du schéma de financement avec la mise en place d’un appel au marché d’un montant de l’ordre de 80 M€ sous forme de l’émission d’une obligation donnant accès au capital de la société. Les démarches nécessaires ont été entreprises auprès de l’Autorité des Marchés Financiers pour obtention du visa préalable au lancement de cette opération. La souscription de ces obligations fera l’objet d’une garantie de souscription par les principaux actionnaires d’OL Groupe. Cette levée de fonds et les avances en compte courant déjà réalisées par OL Groupe à sa filiale Foncière du Montout, permettront de finaliser le financement en fonds propres de 135 M€ de la société Foncière du Montout, permettant le bouclage du schéma de financement du projet.

La construction du Grand Stade, confiée à Vinci Construction France, pourra ainsi débuter durant l’été 2013 avec le lancement de l’ordre de service qui devrait intervenir dès le démarrage de l’opération de marché décrite ci-dessus. Le Grand Stade devrait pouvoir ainsi être mis en service au cours de la saison 2015/2016, permettant à l’agglomération lyonnaise d’accueillir l’Euro 2016 de football pour lequel elle est candidate à l’organisation du match d’ouverture et à une demi-finale.